Peculiarities and prospects of development of the car insurance market in Russia

В современных условиях развития общества России страхование является индикатором экономического и социального его благополучия. Рынок страховых услуг является необходимым элементом рыночной инфраструктуры. И по своим функциям ранок страховых услуг тесно связан с рынками производства, потребительских товаров, труда и рабочей силы, рынком капитала и ценных бумаг^[1].

Автострахование в странах с развитой экономикой – это процесс возмещения экономического ущерба лицам, пострадавшим в результате использования своих автомобилей или от его угона. Автострахование возмещает убытки участникам автотранспортного движения, третьим лицам, которые случайно становятся жертвами дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП)^[1].

Деятельность любого субъекта хозяйственной деятельности, подвержена действию внутренних и внешних факторов, объективных и субъективных, которые могут привести к значительным убыткам этого субъекта. Поэтому главной целью услуги автострахования является возмещение в связи с наступлением страхового случая.

В России пропорционально увеличивает количество аварий на дорогах количество автомобилей. И своевременно оформленное автострахование транспортного средства в случае аварии может оказать незаменимую помощь водителям. Автострахование поможет избежать значительных финансовых потерь, чтобы получить страховые выплаты, требуемые законодательством.

Автострахование – это отдельный процесс, который является обязательным в процессе приобретения транспортного средства. Не каждый водитель хочет застраховать свой автомобиль, так как это влечет за собой определенные затраты^[2].

КАСКО и ОСАГО самые популярные виды автострахования. Каждый из видов страхования, активно используются многими автомобилистами и в то же время, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки^[3].

В настоящее время ОСАГО, его преимущества оценили большинство владельцев автомобилей, учитывая, что полис дает гарантию, что в случае любого ущерба жизни, здоровью или имуществу, он будет возмещен точно. Для оформления автополиса ОСАГО, необходимо предоставить паспорт владельца, водительское удостоверение, ПТС.

Даже если произойдет несчастный случай, и человек является его виновником, полис ОСАГО позволяет быстро выплатить компенсацию потерпевшей стороне^[3].

Имеется возможность оформления полиса ОСАГО через Интернет, что очевидно является его преимуществом, экономя время.

Количество договоров, формализованных таким образом, во много раз превышает количество полисов, оформленных в оффлайне^[3].

Основные критерии, по которым определяется окончательная цена страховки (рисунок 1):

1) риски, которые подлежат страхованию;

2) размер франшизы и цели, с которыми используется конкретное транспортное средство;

3) возраст владельца автомобиля, опыт вождения, место регистрации автомобиля и конкретно срок, на который оформляется страховка ОСАГО.

Рис. 1. Основные критерии, по которым определяется цена страховки ОСАГО

Источник: составлено авторами по ^[3]

ОСАГО преимущественно выступает одним важным документом для ответственного владельца транспортного средства. И бесспорно, лучше иметь полис ОСАГО, который при необходимости защитит от всякого рода неприятностей всех участников дорожного движения в случае ДТП.

В таблице 1 выделены преимущества и недостатки ОСАГО, КАСКО.

Можно выделить преимущества ОСАГО: страховые полисы предоставляют компенсацию за ущерб, причиненный участникам дорожно-транспортного происшествия, случившегося по вашей вине (сумма выплат составляет 400000 рублей); неограниченное количество страховых случаев.

Расчет стоимости ОСАГО производит отдельно каждая страховая компания, она не фиксирована и зависит от таких факторов: мощность двигателя транспортного средства; область, в которой зарегистрировано транспортное средство; стаж и возраст водителей, которые имеют право на использование автомобиля (рисунок 2).

Страховщики имеют свои сайты, где специальный калькулятор может произвести приблизительный расчет стоимости полиса ОСАГО для каждого конкретного случая.

Скидка на ОСАГО составляет 5% за каждый год безубыточной езды. То есть, если в течение двух лет владелец автомобиля никогда не был участником аварии, в третьем году скидка на ОСАГО составит 10%^[4].

Таблица 1

Преимущества и недостатки видов автострахования ОСАГО, КАСКО

Источник: составлено авторами по материалам ^[5]

Рис. 2. Факторы, влияющие на расчет стоимости ОСАГО

Источник: составлено авторами по ^[4]

На территории Российской Федерации, предполагается административное наказание, если движение транспортного средства осуществляется без полиса ОСАГО.

Недостатки ОСАГО заключаются в том, что полис не включает возмещение ущерба при стихийных бедствий, кражах, случайной порчи транспортного имущества; выплата компенсации ограничена; отсутствует выплата виновнику.

В дополнение к ОСАГО, большинство страховых компаний предлагают добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО). Выплаты по ДСАГО производятся только в случае отказа страховых выплат по обязательному страхованию компенсации за ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также на случай наступления ответственности, не имеющий отношения к страховому риску в соответствии с договором обязательного страхования^[6].

КАСКО среди владельцев транспортных средств становится более популярными. Полис КАСКО гарантирует компенсацию в случае наступления страхового случая. В этом случае выплата страховки может происходить как в денежном выражении, так и в проведении своевременного ремонта^[6].

Преимуществом КАСКО является получение компенсации в случае повреждения автомобиля в результате аварии, ущерба, причиненного в результате стихийных бедствий, в случае угона или кражи транспортного средства.

Существует такие виды КАСКО: полное, частичное (рисунок 3). Частичное КАСКО не включает в себя страхование от угона или кражи. Полное КАСКО предоставляет полный спектр страховых услуг. Полное КАСКО предпочтительнее, так как каждый владелец транспортного средства может пострадать от возникновения различных страховых случаев.

Рис. 3. Виды страховых услуг КАСКО

Источник: составлено авторами по ^[6]

Недостатком КАСКО является:

– не регулируемость со стороны государства, когда страховая компания имеет право предоставлять свои условия заключения страховых договоров свои тарифные расценки.

Ответственность за полис КАСКО не страхуется, однако, покрыты огромным количеством рисков, связанных с повреждением вашего ТС^[6].

– стоимость КАСКО будет изменяться между различными страховыми компаниями и в различных регионах России;

– невозможность застраховать иностранное транспортное средство старше 7 лет, либо автомобиль отечественного производства старше 5 лет;

– высокая стоимость.

Однако в случае грамотного подхода в выборе страховой кампании, программ страхования, перечню требований, предъявляемых к страховой компании, возможно минимизировать недостатки полиса КАСКО.

В современной России мошенничество является проблемой в автостраховании транспортных средств.

За время существования государственной системы страхования случаи мошенничества были относительно редки. Это связано с наличием монопольного страховщика, ограниченным спектром предлагаемых полисов, наличие стандартных условий страхования, строгой системы управления, наличие достаточного количества квалифицированного персонала^[7].

Образование большого числа страховщиков предлагают различные виды страховых услуг, а также сопровождается появлением мошенничества.

Со стороны страхователей это выражается в искажении информации о страховых случаях, а также в предоставлении фиктивных документов, полученных в характеристике рисков.

Рост интенсивного дорожного движения, который сопровождается количественным ростом дорожно-транспортных происшествий, объективно требует организации страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и самих транспортных средств. Владение автотранспортным средством, его эксплуатация связаны с большими рисками, чем владение имуществом другого рода.

Рынок автострахования в России представлен большим количеством страховщиков. Поэтому основной задачей автовладельцев является правильный выбор страховой компании.

КАСКО – это страхование только транспортного средства и не включает в себя страхование гражданской ответственности, страхование от несчастных случаев водителя или пассажиров. На стоимости данного вида страхования влияет множество факторов, как, например, марка и год выпуска автомобиля, его охранные устройства^[8].

В 2016 году продолжится сокращение объемов рынка страхования автокаско за счет падения продаж автомобилей и отказа части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Сопутствующий рост убыточности будет оказывать негативное давление на уровни рейтингов страховых компаний^[9].

По данным таблицы 2 был построен график аварийности на автомобильном транспорте за I квартал 2015 и 2016 гг.

Таблица 2

Аварийность на автомобильном транспорте

Источник: ^[10]

На рисунке 4 представлено количество происшествий, погибших и раненных на транспорте.

Рис. 4. Число происшествий, погибших и раненых на автотранспорте

Источник: составлено авторами по ^[10]

В I квартале 2016 года на автомобильных дорогах зарегистрировано 132 ДТП, в том числе с участием детей – 10 (7,6% от общего числа), в которых пострадало 163 человека, в том числе 11 детей (6,75%). По сравнению с I кварталом 2015г. количество случаев ДТП уменьшилось на 19%, численность раненых и погибших сократилась на 13,76 % и на 43,9% соответственно.

Факторы стоимости договора КАСКО:

1) Возраст водителя. Стандартным является возраст от 21 до 65 лет. Если водитель не подпадает под эти условия, стоимость КАСКО будет увеличена;

2) Водительский стаж. Данный фактор наоборот будет понижающим — чем больше стаж водителя, тем меньше стоит страховка;

3) Срок эксплуатации и год выпуска авто. Чем старше авто, тем больше цена договора. На практике страховые компании практически не заключают договор, если авто выпущено более 10 лет назад. И, наоборот, стоимость КАСКО на новый автомобиль будет минимизирована;

4) Технические характеристики авто — класс, марка, модель. Всё это влияет на стоимость запчастей и соответственно коррелирует стоимость страховки. Также данный фактор учитывается в таком ключе — какие модели более популярны у автогонщиков, что также складывается в стоимости договора;

5) Сигнализация (противоугонная система) — понижающим фактором будет не только наличие таковой системы, но и её технологичность;

6) Франшиза — определённая сумма, которая выплачивается не страховой компанией, а владельцем авто (чаще всего это определённый процент). Наличие пункта про франшизу обычно значительно снижает цену страховки;

7) Дополнительные факторы — не обязательные факторы, однако их наличие или отсутствие в некоторых случаях может повлиять на стоимость договора^[11]:

– охраняемая стоянка либо личный гараж;

– каким образом был приобретён автомобиль — наличными либо в кредит;

– был ли водитель прежде клиентом других страховых компаний. Обычно наличие такого фактора может снизить стоимость договора до 30 процентов.

Принятие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», введение ОСАГО в России является логичным следствием и необходимым инструментом проводимых в нашей стране рыночных реформ, конечная цель которых в построении приближенных к общемировым стандартам цивилизованных отношений между обществом, государством и его гражданами. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – это цивилизованный способ защиты интересов участников дорожного движения во всем мире и одна из важнейших составляющих вступления России в Европейское сообщество^[12].

В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации, с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет (значение показателя будет равно 102%). Кроме того, повышение лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско^[13].

«Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов. Корректировка условий обязательного страхования должна происходить своевременно и не зависеть от политической конъюнктуры. Необходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависит от следующих факторов:

– изменение средней стоимости запчастей, материалов и ремонта в справочнике;

– изменение судебной практики (развитие ситуации с переуступкой пострадавшими прав требования к виновникам ДТП юристам);

– изменение реальной убыточности ОСАГО за счет изменения других ключевых параметров рынка^[13].

Для повышения эффективности рынка ОСАГО необходимо установить специальные и формализованные требования к компаниям, занимающимся этим социально значимым видом страхования. Для допуска компаний на рынок ОСАГО должны предъявляться повышенные требования к надежности и финансовой устойчивости, в том числе к минимальному уровню рейтинга^[13].

За счет исчерпания эффекта от повышения тарифов в 2016 г. произойдет резкое замедление темпов прироста взносов по ОСАГО.

На всей территории России установлена единая стоимость страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта».

«Международный вариант ОСАГО — «Зелёная карта» (GreenCard):

– оформляется в обязательном порядке при выезде за границу;

– страхует риск гражданской ответственности водителя по обязательствам, которые могут возникнуть вследствие причинения вреда при управлении машиной на территории иностранного государства;

– страховщик должен быть членом Российского страхового бюро (структура, входящая в состав Российского союза автостраховщиков);

– лимит страхового покрытия довольно высокий»^[14].

Тарифы утверждаются Российским бюро «Зеленая карта» и согласовываются с Министерством финансов России.

Стоимость полиса «Зеленая карта» зависит от трех параметров (рисунок 5):

– срока действия полиса (от 15 дней до 12 месяцев);

– типа транспортного средства (7 типов);

– территории страхового покрытия (использования ТС) (два варианта: «Украина, Республика Беларусь и Республика Молдова» или «Все страны»^[15].

Рис. 5. Основные параметры стоимости полиса «Зеленая карта»

Источник: составлено авторами по ^[15]

В таблице 3 показана стоимость полисов «Все страны системы « Зеленая карта».

Таблица 3

Цены для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта», руб.

Источник: составлено авторами по материалам ^[15]

До вступления России в международную систему «Зеленая карта» стоимость полиса зависела от того, из какой страны иностранный страховщик продавал ее на российском рынке – цена определялась по тарифам, утвержденным в стране-эмитенте конкретного полиса ^[15].

Каждая страна, входящая в международную систему «Зеленая карта», сама устанавливает тарифы и цены на «Зеленую карту» для своих граждан.

Таблица 4

Факторный анализ убыточности по ОСАГО, млрд. руб.

Источник: составлено авторами по материалам ^[16]

В результате, уровень выплат в ОСАГО в 2015 году составил 74%, в 2016 году составит – 75%. Реальная убыточность страховщиков, принимая во внимание затраты на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составило 101%, в 2016 году значение показателя будет равно 102%. С учетом повышения тарифов по ОСАГО в 2015 году ситуация стабилизируется, убытки страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны ^[16].

В 2016 году с точки зрения стабилизации экономической ситуации в отношении возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей (при расчете показателя учтено повышение средней стоимости в 2015 году на 5%), материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет, страховые компании начнут получать убытки по ОСАГО. В случае реализации негативного прогноза, со значительным снижением продаж автомобилей, реальная убыточность по ОСАГО будет расти еще сильнее – на рынке вновь начнется кризис ^[16].

Увеличивается риск перераспределение долей рынка ОСАГО в связи с появлением сайтов – агрегаторов (сайтов, специализирующихся на собирании и сортировке информации, связанной с конкретными предложениями (каких-либо товаров, услуг)) от крупных и надежных компаний к страховщикам, чья финансовая устойчивость находится на низком уровне. Через Интернет доступность полисов этих компаний повысится.

В то же время обращение к клиентам будет высоким за счет предложения такими компаниями минимальных тарифов. С учетом обязательности прямого урегулирования убытков, при наступлении страхового случая, страхователи, которые при покупке полиса не обращали внимания на их финансовую устойчивость страховщика, а сосредотачивались лишь на минимальную цену, могут столкнуться с трудностями в получении выплат^[16].

Одной из главных проблем которую можно затронуть, это проблема мошенничества в автостраховании, которая является наиболее обсуждаемой и важной на страховом рынке. От 15 до 20% всех страховых выплат уходит мошенникам по данным страховых компаний.

Главное в этой проблеме – это снижение доверия и растущее недовольство потребителей страховых услуг, на которых ложится бремя повышения тарифов, более интенсивного и длительного рассмотрения страховыми компаниями страховых случаев ^[17].

В первые годы после введения системы ОСАГО основными случаями мошенничества являлись (рисунок 6):

– приписки ущерба при ДТП;

– страхование транспортных средств с уже имеющимся ущербом;

– сокрытие водителя, находящегося в момент ДТП в алкогольном или наркотическом опьянении ^[17].

Рис. 6. Основные случаи мошенничества страхования услуг ОСАГО

Источник: составлено авторами по ^[17]

Перечислим схемы мошенничества: страхование «задним числом»; инсценировка ДТП, когда имеют место мошенничества с «подменой» водителей и с деталями; объявления «Автомобиль под ОСАГО», когда за определенную плату готовы предоставить автомобиль, чтобы организовать «аварию»; махинации с документами и бланками полисов.

На рисунке 7 представлены самые распространенные способы мошенничества в ОСАГО: использование похищенных бланков полисов; намеренная порча бланков и их списание – «полис напрокат»; занижение агентом суммы премии по полисам (по сговору со страхователем); применение поддельных бланков и печатей, фальсификация результатов технической экспертизы после ДТП; оформление полиса задним числом»^[17].

Рис. 7. Распространенные способы мошенничества в страховании услуг ОСАГО

Источник: составлено авторами по ^[17]

Источником поддельных полисов являются недобросовестные компании, ушедшие с рынка, такие как: «Свод», «ЛК-сити», «Гранит», «Конда», «Доверие» и другие. За каждой из этих компаний числятся тысячи чистых бланков полисов, которые они должны были сдать в РСА (как положено по закону в случае отзыва лицензии), но не сделали этого.

На основании предыдущих исследований ^[1,2,18-25] дальнейшие исследования необходимо направить на институционализацию безопасности системы социально-экономических отношений в транспортном страховании, с учетом динамики дорожных происшествий, их причин, правонарушений со стороны страховых кампаний, дилеров, страхователей; апробировать принцип использования технологий блокчейн.

Здесь все глубже. Большая идея это имплементация системы умных контрактов для отдельно взятой индустрии, например, автострахования, или группы индустрий. Здесь необходимо формировать консорциум(ы), для определения межиндустриальной стандартизации, взаимного использования технологий и т.д. Первоначальные исследования должны отразить данный концепт и выступить в качестве основы для дальнейшей деятельности. Безусловно, стоит начать со страховой индустрии т.к. там самые сложные процессы обслуживания контракта, а потом те же наработки легко перекладывать в другие области, например, регистрация недвижимости (Росреестр).

В техническом плане Д.Костень ^[25] предлагает делать это в три этапа.

Первый этап – это крипто-алгоритмы и инфраструктура на чем все держится. Задача большая, нетривиальная. Этим должны заниматься Московский физико-технический институт ^[26], Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук ^[27], Институты Стандартизации, Структуры безопасности, федеральные вузы с госзаданиями ^[28] и т.д.

Второй этап – это организация бизнес моделей на базе новых одноранговых отношений и тюринговых технологий. Задача также не тривиальная. Этим этапом необходимо заниматься в партнерстве с зарубежными игроками, такими как IBM, возможно McKinsey & Company 2^[9], и другие в партнерстве с Институтом философии Российской академии наук ^[30] (кафедра по улучшению эффективности производства) и другие.

Третий этап – развитие практических решений под бизнес модели нового поколения. Третий этап должен работать напрямую со вторым этапом, т.е. организация бизнес моделей. Здесь и частично во втором этапе авторы видят применение своих сил. Сюда же возможно привлечь к сотрудничеству IBM, и других зарубежных партнеров. У IBM есть теоретическая framework – IAA (Insurance Application Architecture) ^[31], которая теоретически расписывает концепции моделирования продуктов и бизнес процессов под финансовую индустрию.

То есть это все видение большой стратегии институционализации экономической безопасности системы социально-экономических отношений.

Выводы.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является обязательным, вследствие чего эксплуатация на территории РФ транспортных средств, хозяин которых не застраховали риск своей гражданской ответственности, не возможно.

Автострахование весьма важный вид страхования, требующий значительных усилий со стороны страховщиков, связанных, как с оказанием услуг по страхованию автомобилей, так и с урегулированием убытков.

С каждым годом все больше людей понимают преимущество страхования. Следовательно, чем больше людей будет страховать автотранспорт, тем больше будет конкуренция между страховыми компаниями, тем выше будет качество предоставляемого сервиза.

Автострахование самый распространенный вид страхования, при этом демпинг, завышение комиссионных, недобросовестное поведение отдельных игроков и неудовлетворенность клиентов качеством выплат, заставляют быть крайне осторожными в прогнозах его будущего развития.

Рынок автострахования в России представлен большим количеством страховщиков. Поэтому основной задачей автовладельцев является правильный выбор страховой компании.

Выписаны этапы концепции стратегии институционализации экономической безопасности системы социально-экономических отношений: крипто-алгоритмы и инфраструктура; организация бизнес моделей на базе новых одноранговых отношений и тюринговых технологий; развитие практических решений под бизнес модели нового поколения.

Дальнейшие исследования необходимо направить превентивные условия и институциональный подход в борьбе с недобросовестными клиентами.