The impact of BRICS countries upon Russia’s economic security

Prikladova Anastasiya Aleksandrovna Senior Educator, the department of International Business and Customs Affairs, Customs Affairs 117997, Russia, g. Moscow, per. Stremyannyi, 36 a.a.prikladova@yandex.ru

Введение

В странах с развитой экономикой наиболее распространено отождествление терминов экономической безопасности (ЭБ) и устойчивого экономического роста. Например, в Германии основной целью обеспечения ЭБ является создание условий для социально-экономического развития страны, свободной торговли и беспрепятственного доступа к основным факторам производства ^[7]. Соответственно, происходит отождествление экономической безопасности и открытости экономики, а для оценки ЭБ применяются социально-экономические показатели развития страны, такие как ВВП, ВВП на душу населения, уровень инфляции, уровень безработицы, реальные доходы населения и др. При данном подходе не учитываются качественная составляющая экономического развития и степень зависимости от состояния мировой экономики и конъюнктурных изменений на отдельных рынках, что противоречит сущности ЭБ, определяемой российскими исследователями. Так, в отечественной науке под основой экономической безопасности понимается обеспеченность развития экономики даже при наиболее неблагоприятных изменениях внутренних и внешних условий ^{[13, С. 72]}: глобальных потрясениях, колебаниях цен на мировых рынках, изменении экономической и политической ситуации в странах-партнёрах и др. В связи с этим, актуальность вопроса ЭБ страны повышается именно в кризисные и посткризисные периоды, связанные с негативным влиянием внешних факторов. Поэтому значительная доля исследований и публикаций на тему экономической безопасности относится к началу 1990-х гг. (формирование капиталистической модели экономики после распада СССР), концу 1990-х гг. (дефолт в России, вследствие Азиатского финансового кризиса), к 2010-м гг. (экономический кризис в России из-за падения биржевых цен на нефть, волатильности на валютных рынках и введения экономических ограничений и запретов) ^{[1, 9, 13]}.

Экономика РФ по-прежнему находится в высокой зависимости от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, что влияет на динамику экспорта из-за изменения цен на основные товары (сырая нефть, природный газ, руды чёрных и цветных металлов, зерно) и импорта из-за изменения уровня спроса на внутреннем рынке, вследствие валютных колебаний. Введение санкций со стороны западных держав и ответные меры России в виде эмбарго на импорт продовольствия из этих стран вызвали необходимость географической диверсификации внешнеторговых потоков. Одним из направлений развития ВЭС России является интенсификация внешнеэкономических отношений с группой БРИКС. В то же время следует учитывать риски наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, связанные с увеличением доли стран БРИКС во внешнеторговом обороте и в объёме накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ, которое может привести к усилению зависимости от этих стран, что противоречит сущности ЭБ.

Следовательно, целью данной статьи является анализ рисков во внешнеэкономической сфере России, вследствие интенсификации сотрудничества со странами БРИКС, которые могут оказать негативное влияние на состояние экономической безопасности Российской Федерации.

Информационно-методологическая база

Оценка текущего уровня экономической безопасности России проводится по методологии Центра финансовых исследований Института экономики РАН ^[9] на основе показателей таких областей, как производство и наука, социальная сфера, финансы и денежное обращение, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД).

Для анализа степени влияния стран БРИКС на экономическую безопасность РФ были рассчитаны показатели абсолютной и относительной ориентированности ВЭС России на основе методики Стровского Л.Е. для определения состояния внешнеэкономических связей субъекта РФ ^[4].

Абсолютная ориентированность ВЭС рассчитывается на основании показателей удельного веса страны-партнёра и его темпа прироста за определённый период времени. Построение матрицы абсолютной ориентированности позволяет оценить степень зависимости от конкретной страны. Соответственно, если доля государства составляет 25% и более, то отмечается высокая зависимость, если 10% и более – средняя, а до 10% – низкая. Положительная или отрицательная динамика изменения удельного веса показывает тенденцию к усилению или ослаблению зависимости от состояния ВЭС с конкретным государством. Однако данные показатели не учитывают роль стран в мировой экономике и степень их вовлеченности в систему международных экономических отношений (МЭО). Для более детального анализа рассчитываются показатели относительной ориентированности ВЭС, при расчёте которых оценивается роль стран для конкретного государства по сравнению с их ролью для мира в целом. Если значение показателя больше 1, то роль страны для выбранного государства более значима, чем для мира в целом, если меньше 1 – менее существенна. Следовательно, комплексный анализ состояния ВЭС на основе абсолютных и относительных показателей позволяет в полной мере раскрыть степень зависимости исследуемого государства от стран-партнёров с учётом тенденций развития мировой экономики и выявить возможные направления интенсификации ВЭД.

Оценка относительной ориентированности ВЭС осуществляется по следующей формуле:

где Iор – показатель относительной ориентированности ВЭС страны x;

dix – доля ВЭС i-го международного региона в общем объёме ВЭС страны x;

diy – доля ВЭС i-го международного региона в общемировом объёме ВЭС.

Используя результаты частных показателей относительной ориентированности внешнеэкономических связей государства, рассчитывается интегральное значение относительной ориентированности ВЭС с учётом весовых коэффициентов:

где Iинт i – интегральный показатель ориентированности всех оцениваемых видов ВЭС (m) на i-й международный регион (страну);

Iор ij – показатель относительной ориентированности j-го вида ВЭС страны на i-й международный регион (страну);

Kj – весовой коэффициент j-го вида ВЭС, выражается в долях единицы.

Информационной базой исследования является статистика внешней торговли России по данным Федеральной таможенной службы и прямых инвестиций из/в РФ по данным Центрального банка РФ. Анализ ориентированности внешнеэкономических связей России проводится по показателям экспорта и импорта в 2016 г. (по сравнению с 2006 г.) и международной инвестиционной позиции РФ по состоянию на 01.01.2017.

Весовые коэффициенты определены, исходя из среднего соотношения международной торговли товарами и мировых потоков ПИИ (0,9 к 0,1), соотношения экспорта и импорта РФ (0,61 к 0,39), соотношения накопленных ПИИ в РФ и прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) из России (0,53 к 0,47). Соответственно, весовые коэффициенты составили для экспорта товаров 0,55 (0,9*0,61), импорта товаров – 0,35 (0,9*0,39), ПИИ в РФ – 0,053 (0,1*0,53), ПЗИ из РФ – 0,047 (0,1*0,47).

Текущий уровень экономической безопасности России

Сфера реальной экономики РФ характеризуется существенным отставанием большинства показателей от пороговых значений (табл. 1). Самые слабые позиции наблюдаются по темпу прироста ВВП, который находится в отрицательной зоне. Исходя из данных показателей, снижение размера ВВП страны связано с низкой долей машинотехнической и инновационной продукции в совокупном объёме производства, которая обладает высокой добавленной стоимостью и в наименьшей степени зависит от конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров. Очевидно, что слабое развитие высокотехнологичных отраслей является ключевой проблемой российской экономики, которая на протяжении многих лет сохраняет сырьевую направленность. Вследствие этого, страна в значительной степени зависит от биржевых котировок на нефть и металлы, что является одной из причин экономической нестабильности.

Для решения проблемы низкого уровня развития высокотехнологичного производства необходимо увеличение финансирования НИОКР, целью которых должна стать коммерциализация полученных результатов, посредством расширения ассортимента выпускаемой продукции, а также внедрение новых технологий в производственные и бизнес-процессы. Но в России наблюдается низкий уровень финансирования научных исследований (0,4% от ВВП — в 5 раз ниже целевого показателя), что является сдерживающим фактором качественного экономического развития страны из-за сохранения высокого уровня технологической зависимости от мировых лидеров: США, Японии, Германии. Для замещения и расширения производственных мощностей российские компании, в основном, импортируют машины и оборудование, доля которых составляет около 50% в объёме российского импорта. В результате, национальная экономика оказывается в зависимости от состояния межгосударственных связей со странами-партнёрами, а эффективность импортных операций изменяется под влиянием валютных рисков. Следовательно, динамика промышленного производства может сдерживаться из-за введения внешнеторговых и других ограничений и ослабления российского рубля по отношению к резервным валютам, в том числе к доллару США, евро, китайскому юаню.

Среди положительных сторон следует отметить развитие сельского хозяйства, что выражается в превышении пороговых значений по сбору зерна, а также достаточные расходы на национальную оборону и государственную безопасность.

Таблица 1 — Критерии экономической безопасности РФ по направлению производства и науки, 2016 г. ^{[5, 8, 11, 12]}.

Что касается социальной сферы, то наиболее серьёзные проблемы наблюдаются в размере финансирования системы здравоохранения, образования и культуры по отношению к ВВП, который в 10 раз ниже порогового значения (табл. 2). Данный аспект является предпосылкой снижения качества трудовых ресурсов, что негативно отражается на уровне безработицы и производительности труда. В то же время соотношение среднедушевых доходов по 1-й и 10-й децильным группам приближается к нормативным значениям, что свидетельствует о сокращении расслоения общества по доходам и может рассматриваться в качестве одной из предпосылок увеличения внутреннего спроса.

Таблица 2 — Критерии экономической безопасности РФ по социальному направлению, 2016 г. ^{[5, 9, 12, 13]}.

В денежно-финансовой области наблюдается преобладание показателей, соответствующих пороговым значениям, а именно: размер золотовалютных резервов и уровень государственного долга по отношению к ВВП (табл. 3). Вследствие этого, состояние экономики характеризуется достаточной финансовой устойчивостью. Что касается уровня инфляции, то ввиду тенденции к снижению ожидается соответствие значения

Таблица 3 — Критерии экономической безопасности РФ по направлению финансов, 2016 г. ^{[5, 9, 12, 13]}.

Что касается внешнеэкономической сферы, то выявлены риски экономической безопасности, связанные с высоким уровнем внешнего долга корпоративного сектора, долей импорта в структуре потребления продовольственных товаров и значительным превышением экспорта над импортом. Соответственно, увеличение валютных рисков вызывает снижение финансовой устойчивости российских компаний, предпринимательской активности, в том числе во внешнеторговой сфере, что является предпосылками для роста нестабильности в экономике России.

Хотя удельный вес импортируемого продовольствия в общем объёме потребления вышел за пороговые значения, наблюдается положительная тенденция к снижению его доли в краткосрочной перспективе.

Коэффициент несбалансированности внешнеторгового оборота не соответствует нормативным значениям, ввиду существенного превышения экспортной квоты над импортной. Возникновение избытка иностранной валюты в финансовой сфере вызывает волатильность на российском валютном рынке, что отрицательно сказывается на потребительском спросе и предпринимательской активности.

Таблица 4 — Критерии экономической безопасности РФ по внешнеэкономическому направлению, 2016 г. ^{[5, 9, 12, 13]}.

Таким образом, выявлены недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и низкая степень инвестиционной активности, что в совокупности с недостаточным уровнем финансирования НИОКР является сдерживающим фактором развития реального сектора экономики. При этом сохранение отставания фактических параметров по науке, инновациям и инвестициям от пороговых значений является риском усиления технологического разрыва между экономиками России и развитых стран, отставанием отечественных предприятий от зарубежных компаний по уровню конкурентоспособности.

В то же время, среди положительных сторон отмечено повышение уровня продовольственной безопасности страны вследствие действия системы государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе в рамках проводимой политики импортозамещения. Так, на протяжении последних лет сохраняется устойчиво высокий урожай зерновых, и наблюдается тенденция к снижению доли импортируемого продовольствия в общем объёме потребления: 24% в 2016 г. против 28% в 2014 г. ^[6].

Для России также характерен высокий уровень международной ликвидности за счёт значительного превышения размера золотовалютных резервов над общим объёмом и платежами по внешнему долгу. В то же время анализ качественной составляющей показателей выявил низкую долю золота в международных резервах по сравнению с развитыми странами (РФ – 15,9%, ФРГ – 67,8%, Франция – 61,8%) и значительный уровень внешних заимствований корпоративным сектором из-за недостаточного развития внутрироссийского кредитного рынка ^[3].

Одним из направлений решения проблем экономической безопасности России, прежде всего, недостаточного уровня промышленного производства является интенсификация международного инвестиционного сотрудничества с целью качественного роста национальной экономики. Поскольку формат БРИКС является стратегически важным вектором развития ВЭД ^[2], проводится оценка ориентированности ВЭС России с выявлением возможных рисков развития взаимного торгово-инвестиционного сотрудничества.

Оценка ВЭС России со странами БРИКС

Одной из составляющих внешнеэкономической безопасности страны является диверсификация регионально-отраслевого сотрудничества ^[7]. Для анализа рисков усиления зависимости от стран БРИКС были рассчитаны показатели ориентированности ВЭС России.

В результате проведённых расчётов, были составлены матрицы абсолютной ориентированности внешнеторговых связей России на страны БРИКС по экспорту и импорту на основе данных статистики внешней торговли РФ в 2006 и 2016 гг. (табл. 5).

Таблица 5 — Абсолютная ориентированность внешнеторговых связей России в рамках БРИКС ^{[4, 14]}.

Оценка абсолютной ориентированности внешнеторговых связей России с государствами БРИКС свидетельствует о положительной динамике развития партнёрских отношений между странами в период 2006–2016 гг.

Поскольку средние значения доли каждого из государств БРИКС в российском экспорте составляют менее 10%, возможно увеличение поставок, в том числе за счёт переориентирования части товаропотоков в третьи страны, без нанесения урона экономической безопасности РФ, вследствие усиления зависимости национальной экономики от стран БРИКС.

Состояние абсолютной ориентированности связей России в импорте показывает повышение роли БРИКС в целом. Несмотря на то, что удельный вес Бразилии в импорте РФ имеет тенденцию к снижению, делать выводы об ухудшении российско-бразильских торговых отношений преждевременно, так как к этому отсутствуют предпосылки в виде ухудшения условий торговли. С другой стороны, стоит отметить сохранение тенденции к увеличению доли Китая в импорте РФ, что на фоне более высоких значений повышает уровень зависимости российской экономики от КНР.

В целом, степень развития экспортных связей России со странами БРИКС представляется более благоприятной с точки зрения экономической безопасности, чем развитие импортных связей, ввиду усиления зависимости национального рынка от поставок продукции из Китая.

Значительное преимущество КНР в структуре внешней торговли России является следствием укрепления китайской экономики, повышения доли страны в мировом ВВП и международной торговле ^{[10, 11]}. Для более детального анализа необходимо оценить относительную ориентированность внешнеэкономических связей РФ.

Значение частного показателя относительной ориентированности экспорта России в рамках БРИКС составило 0,911, что свидетельствует о сопоставимой роли объединения в российском экспорте и мировом импорте (табл. 5). Наименьшее значение показателя относительной ориентированности российского экспорта наблюдается в отношениях с ЮАР (0,132), которое показывает, что роль ЮАР для экспорта России примерно в 7,5 раз слабее, чем в среднем для других стран мира. Поскольку все значения меньше 1, это подтверждает наличие минимальных рисков для России в случае увеличения экспорта в страны БРИКС.

Относительная ориентированность российского импорта на государства БРИКС составила 1,456, то есть РФ является в 1,5 раза более зависимой от импорта из стран БРИКС, чем другие страны мира. Наиболее высокие показатели наблюдаются в отношениях между России с Китаем и Бразилией. Если в российско-бразильских отношениях это является положительным фактом, ввиду небольшого объёма импорта из Бразилии в Россию и снижения доли в период 2006–2016 гг. Но в отношениях с КНР подобную ситуацию, наоборот, следует расценивать как негативную, на фоне более высокой доли Китая в российском импорте и тенденцией к её повышению ^{[10, 11]}. Следовательно, отмечается повышенная зависимость экономики России от поставок продукции из Китая, что несёт в себе риски снижения уровня экономической безопасности РФ.

Таблица 5 — Интегральный показатель относительной ориентированности внешнеэкономических связей России на страны БРИКС, 2016 г.

Для решения указанной проблемы целесообразно проводить более активную политику по привлечению ПИИ из Китая в российскую экономику, что соответствует действующей программе по импортозамещению. Оценка показателей ориентированности ВЭС России в инвестиционной сфере выявила значительные резервы для интенсификации сотрудничества со странами БРИКС, ввиду их незначительной роли в международной инвестиционной позиции России.

При этом увеличение притока ПИИ в российскую экономику окажет положительное влияние на такие показатели экономической безопасности, как объём и темпы прироста ВВП, уровень безработицы и др. В этом случае, ожидается рост размера налоговых поступлений в бюджет страны, что позволит увеличить финансирование таких сфер, как НИОКР, образование, здравоохранение и культура, которые, в свою очередь, будут способствовать качественному социально-экономическому развитию РФ.

Выводы

В результате проведённого исследования, выявлены проблемы экономической безопасности России, связанные прежде всего с недостаточным технологическим уровнем промышленного производства. Одной из причин отставания является недостаточное финансирование НИОКР, размер которого в 5 раз ниже порогового значения, низкий уровень инвестиционной активности, что негативно отражается на объёме выпуска машинотехнической продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Следовательно, российская экономика испытывает потребности в притоке прямых иностранных инвестиций.

Одним из приоритетных направлений развития ВЭД России является наращивание экономического взаимодействия со странами БРИКС, что особенно актуально, в связи с введением экономических ограничений и запретов в отношениях между РФ и западными странами. Для оценки рисков интенсификации взаимного сотрудничества России и членов БРИКС с позиции экономической безопасности страны были рассчитаны показатели абсолютной и относительной ориентированности ВЭС.

Была выявлена несбалансированность взаимного сотрудничества РФ со странами БРИКС, которая отражается в следующем:

- преобладающая роль Китая во внешней торговле России;

- ориентированность российского экспорта на страны БРИКС ниже, чем в среднем по миру;

- удельный вес ЮАР во внешнеторговом обороте РФ существенно ниже, по сравнению с другими странами;

- недостаточное развитие инвестиционных отношений.

При этом основным риском взаимного сотрудничества является повышенный уровень зависимости РФ от торговли с КНР, что на фоне возрастающей роли Китая во внешней торговле России, прежде всего, в импорте (значение частного показателя относительной ориентированности — 1,599), создаёт риски повышения зависимости РФ от состояния межгосударственных отношений с КНР. Но поскольку сотрудничество основывается преимущественно на торговле, а взаимные потоки ПИИ остаются на относительно низком уровне, возможна интенсификация двустороннего инвестиционного взаимодействия при сохранении минимальных рисков экономической безопасности России. Соответственно,

Поскольку степень зависимости российской экономики от Бразилии, Индии и ЮАР является низкой, а их роль для РФ ниже, чем для мира в целом, целесообразно всестороннее развитие ВЭС с данными странами посредством использования механизмов и инструментов, сформированных в процессе становления и развития многостороннего формата БРИКС ^[8].