The peculiarities of development of consumer lending in the conditions of pandemic on the example of ZENITH Bank

Vlasova Yuliya Ashumovna PhD in Economics Docent, the department of Finances and Pricing, Plekhanov Russian University of Economics  117997, Russia, Moskovskaya oblast', g. Moscow, ul. Stremyannyi, 36 ja.vlasova@mail.ru Gerzelieva Zhanneta Ilijasovna PhD in Economics Docent, the department of Finances and Pricing, Plekhanov Russian University of Economics  117997, Russia, Moskovskaya oblast', g. Moscow, ul. Stremyannyi, 36 Gerzelieva.ZI@rea.ru

Rogova Tatyana Mikhailovna PhD in Economics Docent, the department of Finances and Pricing, Plekhanov Russian University of Economics  117997, Russia, Moskovskaya oblast', g. Moscow, per. Stremyannyi, 36 tania85@bk.ru

Введение. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) и, соответственно, последствиями, которые она оказала на общество, и запретами, которые она привнесла, розничный сегмент банковского кредитования в стране не получил свойственный ему прежде сильный рост выдач потребительских и других видов кредитования. Большинство банков переключилось на дистанционные каналы связи по многим операциям.

Годовые темпы прироста розничного портфеля банков также свидетельствуют о замедлении – с +22,8% за 2018 г. до +18,6% за 2019 г., на подобную статистику оказали влияние в том числе меры Банка России в отношении необеспеченных потребительских ссуд.

За последний год Центральный Банк Российской Федерации несколько раз снижал ключевую ставку, что в свою очередь плавно приводило к снижению ставок коммерческих банков по потребительским кредитам. Банки стали предлагать довольно выгодные условия для кредитования, чем повышали спрос людей на потребительские кредиты – так называемое рефинансирование – когда человек берет новый кредит, обычно большую сумму, на лучших условиях, чем предыдущий, закрывая полностью предыдущий кредит.

С 2017 г. по март 2020 г. происходил стабильный рост потребительского кредитования, связанный в основном с низкорастущими доходами населения, а также отложенным спросом. В июле 2020 г. впервые за долгие годы темп прироста оказался отрицательным, это привело к снижению на 1% объёма потребительских кредитов. В результате коронавирусной инфекции (COVID-19) и соответственно, ограничительных мер, банки, из-за неопределённости финансового положения заёмщиков в ближайшие годы, резко снизили уровень одобрения по кредитным заявкам, чтобы снизить риск невозвратности долга ^[4]. Кроме того, Центральный Банк Российской Федерации, сдерживая стремительный рост кредитования, внедрил в 2019 году расчёт показателя долговой нагрузки (ПДН). Начиная с 1 октября 2019 года закон вступил в силу и банки стали рассчитывать данный показатель при оценке кредитоспособности своих клиентов. В зависимости от доходов заёмщика, банки должны определять предельную нагрузку – ту сумму, которую заёмщик может платить по кредитам в процентном соотношении к зарплате. Так, например, при зарплате 150 тыс. рублей в месяц, банк может выставить ПДН в размере 50% от зарплаты, а если доход составляет 40-55 тыс. рублей в месяц, банки могут установить ПДН в размере 35-45% от дохода.

Период карантина из-за пандемии короновируса вынудил часть населения изменить свои покупательские привычки, сделав необходимым наличие резервов в бюджете. Население стало переходить на сберегательную модель поведения в условиях неопределенности и риска. Кроме того, снижение объемов потребления по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оказало отрицательное влияние на предприятия, относящиеся к малому и среднему бизнесу, что повлекло за собой потерю рабочих мест частью населения и негативно отразилось на объемах вновь выданных кредитов, а также и на их качестве.

Тем не менее в случае продолжения тренда на снижение ставок, которое в конечном счете затронет и потребительское кредитование, можно ожидать активизации спроса на рефинансирование кредитов для снижения клиентами своей долговой нагрузки. Среди прочих точек роста можно отметить формирование индивидуальных предложений для различных групп клиентов, а также расширение клиентской базы за счет развития онлайн-каналов продаж.

Методология исследования. Методология исследования включает статистический анализ исследуемой области и прогноз формирования тенденций. В качестве исходной информации анализа использована официальная статистика динамики финансовой сферы Центробанка РФ, открытые аналитические источники и отчетность среднего банка ПАО БАНК ЗЕНИТ. Тема роли потребительского кредитования для кредитных организаций и экономики в целом неоднократно поднималась таким учеными как Слепов В.А., Лаврушин О.И., и многими другими. В своей работе мы рассмотрим влияние пандемии на средний банк, не входящий в список системообразующих банков, в виду того, что такие кредитные организации обычно оказываются наиболее уязвимы в кризисные периоды.

Результаты и их обсуждение. По объёму активов нетто Банк ЗЕНИТ занимает 36 место в Российской Федерации (табл. 1). После объединения пяти банков, входящих в банковскую группу ЗЕНИТ, этот показатель должен вырасти. С учётом объединения группы, а также развития массового сегмента розничного бизнеса банка, МСБ, факторинга и корпоративных клиентов, планируется, что банк должен войти в ТОП-30 банков России по уровню активов.

Таблица 1. Соотношение уровня кредитного портфеля банков к уровню просроченной задолженности, тыс. руб. (данные на декабрь 2020) ^[7]

Так как Банк ЗЕНИТ в предыдущие годы большую свою часть бизнеса развивал в сфере обслуживания крупных корпоративных клиентов и организаций, а розничному блоку уделялось меньше внимания, то, если сравнивать ПАО Банк ЗЕНИТ с лидирующими банками в сфере потребительского кредитования, можно сделать вывод, что банк имеет относительно небольшой кредитный портфель на фоне лидеров рынка.

Если сравнивать долю просроченной задолженности с крупнейшими банками страны, то у Банка ЗЕНИТ доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам составляет 5,1% от объёма выданных кредитов. Так, у Альфа-Банка, данный показатель составляет 6,3% от объёмов выданных займов, у Сбербанка данный показатель составляет 2,79% от объёма выданных кредитов, у ВТБ – 3,6%. По сравнению с Альфа-Банком показатель у «ЗЕНИТа» ниже ввиду консервативной политики и строгих параметров андеррайтинга клиентов, тогда как у Альфа-Банка агрессивная кредитная политика с повышенным риском и значительно опережающая банк ЗЕНИТ по объёму выданных кредитов. У крупнейших банков с государственным участием, ВТБ и Сбербанка, доля просроченной задолженности значительно ниже ввиду более проработанных механизмов взыскания платежей по кредитам. Данные банки имеют более сильные позиции в плане взыскания просроченной задолженности ввиду большого опыта на данном рынке.

В период действия карантинных мер значимого роста портфелей технологически развитых игроков отмечено не было в виду того, что они также отдавали приоритет управлению рисками и ограничивали выдачи новых ссуд. Такая политика позволит им быстрее восстановиться после завершения периода нестабильности, а широкая клиентская база – выбирать более качественных заемщиков. Таким образом, в текущей реальности возможность предоставлять дистанционное обслуживание становится не преимуществом, а необходимостью для устойчивого развития кредитной организации.

Банк ЗЕНИТ оказал своим клиентам отличную поддержку в виде кредитных каникул по государственной программе, так и по собственной программе реструктуризации ссудной задолженности (таблица 2).

Таблица 2. Доля розничного кредитования в объёме кредитного портфеля, тыс. руб. ^[6]

При оценке розничного кредитования ПАО Банк ЗЕНИТ (табл. 3) за последнее время можно отметить высокий скачок по выдаче автокредитов почти в два раза по сравнению с началом года и данными на 1 октября 2020 года. Выросла доля ипотечного кредитования ^[1]. Доля потребительских кредитов также выросла, но не столь значительно, очень сильно на это повлияла ситуация с COVID-19, так как резко сократилось посещение офисов банка клиентами в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Таблица 3. Структура финансовых активов ПАО Банк ЗЕНИТ 2020, тыс. руб. ^[6]

В планах у банка дальнейшая цифровизация основных каналов обслуживания, таких как ДБО (дистанционное банковское обслуживание) с целью увеличения лояльности клиентов, увеличения клиентской базы, скорости принятия решения, и многие другие полезные для обоих сторон сделки нововведения.

Тем не менее, опасением банка от внедрения процедуры дистанционного кредитования является риск невозврата выданных кредитов, то есть риск увеличения дефолтности портфеля. Расходы Банка начинаются в тот момент, когда ссудная задолженность признается безнадежной, то есть более 360 календарных дней и подлежит погашению за счет Банка в 100% объеме.

При этом необходимо отметить, что несмотря на дистанционный формат оформления кредитов, все этапы андеррайтинга будут проведены в стандартном режиме. Единственным существующим риском в данной ситуации остается невозможность проведения личной оценки клиента. Однако в стандартной схеме кредитования отказ клиентам из-за кажущейся внешней «неадекватности» не так много - не более 5%. Введение услуги дистанционного потребительского кредитования могло бы расширить круг потенциальных клиентов на 35-50% по сравнению с текущим объемом. Немаловажно и то обстоятельство, что введение в перечень продуктов ДБО дистанционного кредитования, позволило бы банкам привлечь новых клиентов, к которым ранее не было доступа из-за территориальной отдаленности мест их проживания.

Таким образом, потенциальный положительный эффект от внедрения системы дистанционного потребительского кредитования выше, чем возможные риски. Следует сосредоточить усилия на росте эффективности процесса, чтобы финансовый результат от внедрения был максимально отражённым.

Потребительский кредит в текущий период времени завоевал доверие и получил большое распространение в России. Сам рынок кредитования физических лиц довольно быстро развивается, становясь одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора. Причинами этому послужила потребность банков в новых прибыльных кредитных продуктах. Многие банки, ранее не выдававшие активно потребительские кредиты намерены внедрить этот продукт. Даже кредитные организации со стопроцентным иностранным участием сейчас намерены освоить этот вид деятельности.

Наивысшая процентная ставка по потребительским кредитам наблюдалась в 2015 году и составила 19,41%. В настоящие дни прослеживается определённая тенденция к снижению ставки. Так, на начало 2020 года ее значение составляет уже 15,79%, постепенное снижение обусловлено снижением ключевой ставки.

Оценка финансового состояния кредитной организации ПАО «Банк ЗЕНИТ» позволяют говорить об отсутствии негативных тенденций, которые могут отрицательно повлиять на финансовую устойчивость банка в будущем. Критерий «хорошо» можно присвоить Банку в области надежности и текущего финансового положения.

В 2020 году Банк продолжил развиваться как универсальный банк межрегионального масштаба. Банк уже многие годы последовательно реализует Стратегию развития в рамках модели универсального банка, базовыми принципами которой являются консервативный подход к наращиванию объемов бизнеса, к принятию рисков с целью обеспечения качества активов, надежности и финансовой устойчивости.

Сохраняя преемственность стоящих задач развития бизнес-модели, сложились следующие основные предпосылки разработки новой стратегии:

• финансовая предсказуемость – умеренный риск, предсказуемый финансовый результат, рентабельность капитала более 10%;
• сервис для контролирующего акционера – обеспечение необходимого уровня качества и бесперебойности финансового сервиса для группы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ее сотрудников, контрагентов;
• рост капитализации – привлекательная бизнес-модель: фокусировка на нишах, где Банк может демонстрировать устойчивый положительный результат, применение инновационных и цифровых решений для роста стоимости (P/BV1).

Таким образом, сформировалась главная цель новой Стратегии на период 2021-2022 гг. – выход на качественно новый уровень обслуживания клиентов как межрегионального банка, стремящегося к построению устойчивой бизнес-модели, обеспечивающей предсказуемый финансовый результат для акционеров, и в перспективе привлекательной для инвесторов.

Глобальными направлениями реализации Стратегии развития стали изменение бизнес-модели с фокусом на массовый сегмент, фокусировка и повышение операционной эффективности, развитие цифровых продуктов и повышение конкурентоспособности ^[3].

Новые направления Стратегии развития Банковской группы потребовали скорректировать основные векторы развития: сокращение присутствия в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса для снижения риска концентрации и волатильности финансового результата; усиление присутствия в сегментах бизнеса, отвечающих требованиям к целевому уровню доходности (рентабельность капитала (ROE) более 10%) – розничный бизнес с акцентом на потребительское кредитование, сегмент малого и среднего бизнеса, факторинг ^{[2, 5]};

Многообразие потребительских кредитов в банках позволяет выбрать и получить услугу в полной мере с удовлетворением определённых потребностей каждого клиента. Большая конкуренция на рынке банковских услуг позволяет постоянно совершенствовать данный вид кредитования.

ПАО Банк ЗЕНИТ предлагает своим клиентам потребительские кредиты на любые цели со сроком кредитования от двух до семи лет. В зависимости от целей использования денежных средств банк предлагает различные условия кредитования (табл. 4).

Таблица 4. Виды потребительских кредитных продуктов ПАО Банк ЗЕНИТ

Также в зависимости от типа клиента различаются условия кредитования, срок рассмотрения заявки на кредит и максимальный лимит кредитования. В банке ЗЕНИТ существует разграничение на следующие категории:

1. Зарплатные клиенты группы компаний ТАТНЕФТЬ и сотрудники банка. Для данной категории клиентов банк предлагает самые лучшие условия по потребительским кредитам. Ставки начинаются от 6% с учётом страхования жизни заёмщика и 9% без таковой.
2. Зарплатные клиенты. Банк предлагает данной категории клиентов хорошие условия на рынке потребительского кредитования. Ставки по потребительским кредитам от 7,5% годовых при согласии клиента на страхование жизни и от 10,5% без наличия данной услуги.
3. Лояльные клиенты. Клиенты, которые ранее без нарушений договора выплачивали любой кредитный продукт банку. Для данных клиентов ставки по кредитованию среднерыночные от 10,5% годовых с учётом финансовой защиты и от 15,5% без нее.
4. Сторонние клиенты. Клиенты, впервые обратившиеся в банк, или действующие клиенты, не пользовавшиеся кредитными продуктами банка, для таких клиентов ставки начинаются от 13,9% с учётом страхования или от 18,9% без него.

На пути решения проблем, связанных с рисками и проблемами в сфере потребительского кредитования банка, необходимо разработать и предпринять ряд мер по снижению рисков, а именно:

• Для увеличения количества заявок на кредитные продукты запустить «конвейер», подачу заявок для зарплатных клиентов, сотрудников группы Татнефть и сотрудников банка, дистанционным способом, без визита клиента в офис банка.
• Усовершенствовать систему оценки Клиента и принятия кредитного решения, в том числе посредством автоматизации, подключения новых источников данных о Клиенте и внедрения новых инструментов оценки риска.
• Внедрить систему предотвращения потерь от мошеннических выдач, в том числе посредством внедрения внешних и внутренних анти-фрод инструментов; усовершенствовать процедуру мониторинга за качеством работы кредитного цикла на всех этапах: заведения заявки на кредитный продукт, рассмотрения кредитной заявки и принятия кредитного решения, выдачи кредита.
• Пересмотреть целевой риск-профиль Клиента с учетом требований ЦБ РФ, факторов внешней среды и требований к уровню принимаемого Банком риска.
• Модернизировать процессы реализации программ реструктуризации в целях соблюдения указаний/рекомендаций ЦБ РФ, а также в целях обеспечения оперативности, дистанционного рассмотрения обращений заемщиков, испытывающих сложности с исполнением своих кредитных обязательств, вызванные снижением уровня дохода в связи с действием системных факторов, обусловленных распространением короновирусной инфекции (COVID-19).
• Сделать небольшие послабления по антикризисным мерам, направленным на предотвращение роста риска в связи с возникновением негативных внешних факторов в рамках пандемии.
• Усовершенствовать систему детализированного мониторинга текущего кредитного портфеля.
• Внедрить Систему раннего предупреждения, которая предполагает взаимодействие подразделений, осуществляющих операции, несущие кредитный риск, координацию и контроль риск-менеджментом сигналов проблемности, действий по выполнению мероприятий и соблюдению сроков в целях минимизации негативных последствий для Банка. Система реализуется через выявление, фиксацию и отслеживание сигналов раннего предупреждения на постоянной основе, оперативное информирование и реагирование, включая разработку плана мероприятий, что позволяет избежать/минимизировать риски на ранней стадии.
• Пересмотреть и утвердить целевой риск-профиль клиентов корпоративного бизнеса (распространяется, в том числе на лизинговые сделки), МСБ (распространяется, в том числе на лизинговые сделки), факторинга с более глубокой детализацией (структура сделки, продукты, ковенанты, залог, поручительства), финансовые и качественные показатели Клиента/Группы, рискованные отрасли.
• Усовершенствовать подходы к системе мониторинга в рамках системы раннего предупреждения (расширить список сигналов для мониторинга, разработать процесс оперативного реагирования).

Заключение. Таким образом, с начала эпидемии банки пересмотрели критерии расчёта рисков заемщиков. Повышены требования к кредитной истории и индексу долговой нагрузки клиента, чтобы потенциальный клиент мог комфортно обслуживать долг без ущерба для своего финансового положения. В целях минимизации риска новых кредитов был снижен размер максимально возможной суммы предоставляемых средств: по кредитам наличными, где чек обычно больше, чем в других секторах потребительского кредитования, средняя сумма задолженности во втором квартале 2020 года снизилась на 20%, по POS-кредитам и кредитным картам объем предоставляемых средств снизился на 10%. Сфера труда (например, гостинично-ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров) стала одним из факторов простоя, и повышенное внимание стало уделяться стабильности доходов клиента.

В результате ужесточения условий выдачи POS-кредитов и кредитов по кредитным картам доля кредитов наличными в продуктовой структуре потребительского кредитного портфеля в первом полугодии 2020 года увеличилась с 72,6% до 73,2%.

С начала пандемии covid-19 был реализован ряд мер по снижению негативного влияния на финансовое положение банков и поддержке населения в условиях низкого уровня доходов из-за ограничений, введенных после начала короновирусной инфекции. Так, был принят закон, который дает возможность предоставлять кредитные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, отвечающим определенным условиям.

Объем реструктурированных потребительских ссуд оказался некритическим для банковской системы. Так, в период с марта по июнь 2020 г. объем реструктуризированной задолженности физических лиц составил 625 млрд рублей (более 50 % из них – потребительские кредиты), что составляет около 4 % совокупной задолженности. При этом большая часть реструктуризации наблюдалась по кредитам наличными и была предоставлена по собственным банковским программам. За счет принятых мер просроченная задолженность по кредитам населения за 1-е полугодие 2020 г. выросла всего на 0,4 п. п. и на 01.07.2020 составила 4,7 % от розничного портфеля.

Во втором квартале 2020 года в качестве меры поддержки экономики в период карантина Банк России снизил ключевую ставку с 6% до 4,5%, что в итоге должно было отразиться на снижении стоимости кредитных продуктов, однако такой тенденции не наблюдалось. В потребительском кредитовании средняя процентная ставка по кредитам наличными и в торговых точках увеличилась более чем на 1 процентный пункт, чтобы частично компенсировать текущие резервные расходы банков и учесть больший риск потерь.

В виду сохранения повышенных рисков в потребительском кредитовании ожидать понижения ставок в ближайшее время не стоит. В то же время увеличения стоимости риска быть не должно, поскольку единоразовый эффект уже реализовался, а со второй половины 2020 года наблюдаются стабилизация платежеспособности заемщиков и постепенное восстановление выдач. Кроме того, в случае улучшения макроэкономической ситуации возможен, напротив, некоторый роспуск резервов, что окажет положительный эффект на финансовый результат. Также по мере восстановления экономики и увеличения темпов роста потребительского кредитования будет наблюдаться рост процентных доходов.